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行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。其中,WSTS表示因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增,且存储需求预估将呈现大幅复苏,因此2024年全球半导体销售额将增长 13.1%,金额达到5,883.64亿美元,再次创历史新高;IDC的看法比WSTS乐观,其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元,同比增长20.20%;此外,Gartner也认为2024年全球半导体销售额将迎来增长行情,增长幅度将达到16.80%,金额将达到6328亿美元。
主流机构对半导体 2024 年的看法
资料来源:天风证券
从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业将出现10%-18.5%之间的两位数百分比增长。其中,IDC和Gartner最为乐观,分别预测增长达20.2%和18.5%。
各机构 2024 年全球半导体销售额增长猜测
资料来源:天风证券
从细分品类看,WSTS预计2024 年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器,分别增长 44.8%、9.6%和7.0%。其他品类中,光电子增速最低,约1.7%;模拟芯片受库存去化及需求低迷影响,增速约3.7%。总的来看,存储产品或将成为 2024年全球半导体市场复苏关键,销售额有望恢复2022年水平。
半导体产业宏观数据:根据SIA最新数据,4月全球半导体市场销售额为464亿美元,同比增长15.8%,环比增长1.1%,市场增长势头良好。从各区域市场看,美洲地区销售额同比增长 32.4%,中国大陆地区同比增长 23.4%,持续引领全球半导体市场回升。WSTS最新预测显示,2024年全球年销售额达 6112亿美元,同比增速由之前13.1%调整至16.0%,显示当前全球半导体市场回升高于预期。
半导体指数走势:2024年6月,中国半导体(SW)行业指数上涨0.60%,费城半导体指数(SOX)上涨6.21%。
半导体细分板块:2024年6月,申万指数各电子细分板块涨跌不一。涨幅居前三名分别为印刷电路板(14.93%)、消费电子零部件及组装(11.10%)和集成电路封测(6.20%)。跌幅居前三名分别为品牌消费电子(-10.36%)、LED(-5.51%)和电子化学品Ⅲ(-4.94%)。
2024年1-6月,申万指数各电子细分板块大部分出现较大幅度下跌。涨幅最高(跌幅最小)的三名分别为印刷电路板(18.67%)、消费电子零部件及组装(4.23%)和半导体设备(-0.87%)。跌幅居前三名分别为模拟芯片设计(-25.41%)、分立器件(-23.37%)和LED(-21.17%)。
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